L'histoire de Jésus (pas le fils de Dieu, un autre), et du Vagabond, personnages exclus du monde parce qu'ils le questionnent sans cesse ; ils vont faire la route ensemble, à la quête d'eux-mêmes, d'amitié et d'un havre de paix... Sur leur chemin, ils sont rejoints par quelques autres personnages déracinés : l'Intrus, l'Indien, la Prostituée, le Peintre et la Débile...