En automne 1654, Eloïse d'Artagnan (Sophie Marceau), fille de l'héroïque mousquetaire (Philippe Noiret), est élevée dans un couvent et assiste au meurtre de la mère supérieure par le duc de Crassac (Claude Rich), trafiquant d'esclaves, et la «Femme en rouge», Églantine de Rochefort (Charlotte Kady). Elle croit deviner un complot contre le jeune roi Louis XIV et court vers Paris demander de l'aide à son père...
La vie tumultueuse d'un hors-la-loi nommé Mandrin (Georges Rivière). Au service des pauvres, de la veuve et de l'orphelin, il défraye la chronique sous le règne du roi Louis XV.
Le jeune D'Artagnan (Georges Marchal) quitte sa Gascogne natale afin de se rendre à Paris et devenir un mousquetaire du roi Louis XIII...