Le film raconte, de façon un peu romancée, la vie du Curé d'Ars.
Dès son arrivée à Ars, Jean-Marie Vianney, fils de paysan devenu prêtre, est salué par les quolibets de l'anticlérical Sanson et du cabaretier Mairey dont on fête les noces. Pauvre, usé par les travaux et les jeûnes, il prêche audacieusement, ce qui finit par attirer des paroissiens. Le diable, qu'il appelle le « grappin », mène le jeu contre lui et entre eux, la nuit, se poursuit un dialogue acéré.
Au début de son ministère, le nouveau curé doit faire face à de nombreuses oppositions : d'abord, il tente de soigner un enfant malade. Mais le rebouteux, qui s'occupait jusqu'alors du petit malade, est jaloux, craignant de perdre sa clientèle. Pour se venger, il empoisonne l'enfant, et le curé est faussement accusé d'assassinat.
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