A Paris, en 1922. Chaque jour, dans le tramway, Raymond Courrèges (Mathieu Spinozi), un adolescent, croise le regard de Maria (Emmanuelle Béart), dont il connaît la réputation de maîtresse entretenue. Il en tombe amoureux, tout comme son père (Didier Bezace), qui la supplie de le suivre à Angers. Maria refuse. C'est Raymond qu'elle préfère inviter chez elle...
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